Das Team, die Rollen und die Rechte
Ein Mitglied einladen, einem Team beitreten, die Rechte jedes Einzelnen einstellen, ein Mitglied deaktivieren und die Teamfotos hochladen.
Alles geschieht im Menü, Gruppe Organisation, Rubrik Team. Die Seite listet die aktiven Mitglieder der Agentur auf: Foto oder Initialen, Name (Ihrer gefolgt von „(Sie)“), E-Mail-Adresse und Rolle.
Wer was auf dieser Seite tun darf
| Aktion | Wer |
|---|---|
| Die Mitglieder sehen | Das ganze Team |
| Ein Mitglied einladen, die Einladungen sehen, erneut senden und zurückziehen | Das Recht „Mitglieder einladen“ |
| Die Rechte eines Mitglieds einstellen | Der Administrator |
| Ein Mitglied deaktivieren | Der Administrator |
| Das Foto eines Mitglieds ändern | Das Recht „Die Website bearbeiten“ |
Die Rollen
Eine Agentur hat drei Rollen: Administrator, Manager und Makler. Die Rolle gilt je Agentur: Eine Person, die für zwei Agenturen arbeitet, kann in der einen Administrator und in der anderen Makler sein.
Unabhängig von den Rechten sind dem Administrator vorbehalten:
- die Rechte eines Mitglieds einstellen und ein Mitglied deaktivieren;
- Meine Agentur bearbeiten;
- die Seiten API, Webhooks und Verbreitung öffnen.
Dieser Bildschirm erlaubt weder, die Rolle eines Mitglieds zu ändern, noch ein deaktiviertes Mitglied wieder zu aktivieren.
Die Rechte
Jedes Mitglied erhält die Rechte seiner Rolle. Der Administrator kann danach Mitglied für Mitglied Rechte hinzufügen oder entziehen.
| Recht | Was es erlaubt | Administrator | Manager | Makler |
|---|---|---|---|---|
| „Die Website bearbeiten“ | Den Entwurf, die Mediathek, die Teamfotos, den KI-Assistenten. | ja | ja | nein |
| „Die Website veröffentlichen“ | Änderungen veröffentlichen, online stellen, die Adresse, das Logo. | ja | ja | nein |
| „Domainnamen“ | Eine Domain verbinden, Namen kaufen und verlängern (kostenpflichtig). | ja | ja | nein |
| „Rechnungen“ | Die Rechnungsdaten und die Bezahlung von Rechnungen. | ja | ja | nein |
| „Abonnement“ | Das Abonnement der Agentur wählen, ändern oder kündigen. | ja | nein | nein |
| „Mitglieder einladen“ | Nie über die eigene Rolle hinaus. | ja | ja | nein |
| „Arbeitseinstellungen“ | Erinnerungen, Pipelines, Besichtigungen, ImmoScore, E-Mail-Vorlagen, Dienstleister. | ja | ja | nein |
| „Integrationen“ | Verbreitungskanäle, API-Schlüssel, Webhooks. | ja | nein | nein |
- Der Administrator hat immer alle Rechte. Sie können ihm nicht entzogen werden: Um ihn einzuschränken, muss man ihm eine andere Rolle geben.
Die Rechte eines Mitglieds einstellen
- Klicken Sie in der Zeile des Mitglieds auf Rechte. Die Schaltfläche erscheint weder in Ihrer Zeile noch in der eines Administrators.
- Kreuzen Sie im Fenster „Rechte von …“ an, was das Mitglied zusätzlich darf, und entfernen Sie das Häkchen bei dem, was es nicht darf. Die Rechte seiner Rolle tragen den Vermerk „in seiner Rolle enthalten“.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung „Rechte von … gespeichert.“ wird angezeigt.
Um alle Einstellungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf Zurück zu den Rechten der Rolle.
Was danach geschieht:
- die Änderung gilt sofort, ab der nächsten Aktion des Mitglieds;
- das Abzeichen „Angepasste Rechte“ erscheint in seiner Zeile, solange seine Rechte von denen seiner Rolle abweichen.
Ein Mitglied einladen
- Klicken Sie auf Ein Mitglied einladen.
- Geben Sie den Namen (mindestens 2 Zeichen) und die E-Mail der Person ein.
- Wählen Sie die Rolle.
- Klicken Sie auf Einladung senden. Die Meldung „Einladung an … gesendet.“ wird angezeigt.
Man lädt nie über die eigene Rolle hinaus ein:
| Sie sind | Sie können einladen |
|---|---|
| Administrator | Makler, Manager oder Administrator |
| Manager | Makler oder Manager |
| Makler (mit dem Recht) | Makler |
Was danach geschieht:
- die Person erhält die E-Mail „… lädt Sie in ihr Team auf ImmoBooking ein“, in Ihrer Sprache, mit der Schaltfläche Dem Team beitreten;
- der Link ist 48 Stunden gültig und kann nur einmal verwendet werden;
- die Einladung erscheint unter Offene Einladungen, mit ihrem Status: „Wird gesendet“, „Offen“ oder „Abgelaufen“.
| Angezeigte Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| „Diese Person ist bereits Mitglied der Agentur.“ | Die Adresse hat bereits einen aktiven Zugang zu Ihrer Agentur. |
| „Diese Adresse wird bereits für eine andere Kontoart verwendet (Privatperson, Dienstleister…): Sie kann dem Team nicht beitreten.“ | Verwenden Sie für diese Person eine andere Adresse. |
| „Nur der Administrator kann einen Administrator einladen.“ | Die gewählte Rolle liegt über Ihrer. |
| „Zu viele Einladungen heute. Versuchen Sie es morgen erneut.“ | Die Agentur hat 30 Einladungen in 24 Stunden gesendet. |
Eine Einladung erneut senden oder zurückziehen
- Erneut senden schickt einen neuen Link; der alte funktioniert nicht mehr. Höchstens 5 erneute Sendungen pro Einladung in 24 Stunden.
- Einladung zurückziehen entfernt die Einladung: Ihr Link funktioniert nicht mehr.
- Eine erneute Einladung an dieselbe Adresse ersetzt die vorherige Einladung.
Einem Team beitreten
Diese Schritte führt die eingeladene Person aus.
- Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und klicken Sie auf Dem Team beitreten.
- Auf der Seite „Dem Team von … beitreten“ ist Ihre E-Mail-Adresse bereits ausgefüllt.
- Die Seite erkennt Ihren Fall. Ohne Konto geben Sie ein Passwort ein (mindestens 12 Zeichen) und dann Passwort bestätigen.
- Wenn Sie bereits ein Konto bei einer anderen Agentur haben, geben Sie nur Ihr Aktuelles Passwort ein.
- Klicken Sie auf Dem Team beitreten.
Was danach geschieht:
- Sie werden Mitglied der Agentur mit der Rolle aus der Einladung;
- ein neues Konto übernimmt die Sprache der Person, die Sie eingeladen hat;
- ein bestehendes Konto behält seine anderen Agenturen: Sie wechseln zwischen ihnen mit Agentur wechseln (siehe Erste Schritte);
- die Anmeldeseite wird mit „Willkommen im Team: Melden Sie sich an.“ angezeigt.
| Angezeigte Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| „Dieser Link ist nicht mehr gültig: Bitten Sie die Agentur, die Einladung erneut zu senden.“ | Der Link ist abgelaufen, wurde bereits verwendet, ersetzt oder zurückgezogen. |
| „Falsches Passwort.“ | Das eingegebene aktuelle Passwort ist falsch. |
| „Zu viele Versuche. Versuchen Sie es in einer Stunde erneut.“ | Zu viele Versuche: Warten Sie eine Stunde. |
| „Diese Adresse kann keinem Agenturteam beitreten (sie wird bereits für eine andere Kontoart verwendet).“ | Die Adresse gehört zu einem Privat- oder Dienstleisterkonto. |
Ein Mitglied deaktivieren
- Klicken Sie in der Zeile des Mitglieds auf Deaktivieren.
- Wählen Sie unter Wer übernimmt die Aufgaben und Opportunities? ein anderes Mitglied.
- Klicken Sie auf Deaktivieren. Die Meldung gibt an, wie viele Aufgaben und Opportunities übernommen wurden.
Was danach geschieht:
- das Mitglied kann diese Agentur nicht mehr betreten; seine offenen Sitzungen in der Agentur werden sofort geschlossen;
- seine offenen Aufgaben und Opportunities gehen an das gewählte Mitglied;
- seine früheren Aufträge und Besichtigungen behalten seinen Namen;
- arbeitet es auch für andere Agenturen, behält es dort seinen Zugang.
Regeln:
- Sie können sich nicht selbst deaktivieren;
- die Agentur muss mindestens einen aktiven Administrator behalten;
- der Übernehmende muss ein anderes aktives Mitglied sein.
Die Teamfotos
Mit dem Recht „Die Website bearbeiten“:
- Klicken Sie auf das Foto (oder die Initialen) des Mitglieds.
- Wählen Sie ein PNG-, JPEG- oder WebP-Bild von höchstens 12 MB.
Die Meldung „Foto von … gespeichert. Es gilt sofort überall auf der Website.“ wird angezeigt. Die Initialen können noch einige Sekunden sichtbar bleiben, während das Foto vorbereitet wird.