Die Pipeline
Käufer und Verkäufer Stufe für Stufe verfolgen, Opportunitäten anlegen und verschieben, ein Angebot erfassen und die Stufen einrichten.
Menü, Gruppe Kundenbeziehung, Rubrik Pipeline. Zwei Registerkarten: Käufer und Verkäufer. Das ganze Team sieht alle Opportunitäten der Agentur, unabhängig vom Verantwortlichen.
Die Spalten
| Pipeline | Ausgangsstufen |
|---|---|
| Käufer | Bewerbung, Besichtigung, Angebot, Vorvertrag, Urkunde (gewonnen), Verloren (verloren) |
| Verkäufer | Neu, Kontaktiert, Schätzungstermin, Auftrag unterzeichnet (gewonnen), Verloren (verloren) |
- Jede Spalte zeigt die Anzahl der Opportunitäten und ihren kumulierten Wert: den Preis der gesuchten Immobilie oder ersatzweise das erfasste Budget.
- Die Spalten „gewonnen“ und „verloren“ zeigen nur die Opportunitäten, die seit höchstens 60 Tagen in der Stufe sind.
- Eine Karte zeigt den Kontakt, die Immobilie, den Betrag, die Herkunft und das Datum des Eintritts in die Stufe. Eine aus einem ImmoPass entstandene Opportunität trägt das Abzeichen „ImmoPass · …/100“ (siehe ImmoPass und ImmoScore).
Woher die Opportunitäten kommen
Die Pipeline füllt sich auch von selbst. Die Automatismen lassen eine Opportunität nie zurückfallen und berühren keine abgeschlossene Opportunität.
- Eine Kontaktanfrage über das Portal, eine Bewerbung oder ein Aufruf eines anderen Werkzeugs über die API legt die Opportunität in Bewerbung an oder bringt die bestehende voran.
- Eine gebuchte Besichtigung bringt sie in Besichtigung.
- Ein erfasstes Angebot bringt sie in Angebot.
- Eine Schätzungsanfrage eines Verkäufers legt eine Verkäufer-Opportunität in Neu an, außer er hat bereits eine offene.
- Ein und derselbe Kontakt hat nie zwei offene Käufer-Opportunitäten für dieselbe Immobilie.
Eine Opportunität anlegen
- Klicken Sie auf Neue Opportunität.
- Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail ein und klicken Sie dann auf Suchen (oder Eingabe).
- Wählen Sie den Kontakt aus den Ergebnissen. Existiert er nicht: „Kein Kontakt gefunden: Legen Sie ihn zuerst unter Kontakte an.“
- Wählen Sie für einen Käufer bei Bedarf die Gesuchte Immobilie (optional) aus den veröffentlichten Inseraten der Agentur.
- Klicken Sie auf Anlegen.
Die Opportunität kommt in die erste laufende Stufe, mit der Herkunft „Von Hand hinzugefügt“ und Ihnen als Verantwortlichem. Meldung: „Opportunität angelegt.“
Eine Opportunität verschieben
Ziehen Sie die Karte in eine andere Spalte oder verwenden Sie das Menü Verschieben nach… der Karte. Meldung: „Opportunität verschoben.“
- In eine verlorene Stufe: Das Fenster „Warum ist diese Opportunität verloren?“ öffnet sich. Füllen Sie den Grund aus und klicken Sie dann auf Als verloren einstufen.
- In Vorvertrag, für einen Käufer einer Immobilie: Wenn für diese Immobilie noch andere Käufer laufen, öffnet sich das Fenster „Die anderen Opportunitäten dieser Immobilie schließen?“. Als « Verloren » einstufen schließt sie mit dem Grund „Immobilie unter Vorvertrag“; Aktiv lassen ändert nichts.
Jede Verschiebung wird im Verlauf des Kontakts vermerkt und fließt in das Dashboard ein.
Die Details einer Opportunität
Klicken Sie auf eine Karte: Seitlich öffnet sich ein Bereich.
- Nur lesbar: Stufe, Kontakt, Gesuchte Immobilie, Herkunft, ImmoPass, Verantwortlich, Verlustgrund.
- Änderbar: Budget (€), Finanzierung (Eigenmittel, Kredit bewilligt, Kredit in Bearbeitung, Noch offen) und Notizen. Klicken Sie auf Speichern.
Der Verantwortliche und die gesuchte Immobilie lassen sich in diesem Bereich nicht ändern.
Ein Angebot erfassen
Für einen Käufer, dessen Immobilie einen unterzeichneten Auftrag hat:
- Klicken Sie im Bereich auf Ein Angebot erfassen.
- Füllen Sie Betrag (€), Erhalten am (standardmäßig heute), bei Bedarf Gültig bis und Bedingungen aus.
- Klicken Sie auf An den Verkäufer übermitteln.
Was danach geschieht:
- das Angebot wird beim Auftrag erfasst und geht per E-Mail an den Verkäufer;
- die Opportunität kommt in Angebot;
- die Liste der Angebote zeigt „wird gesendet“, dann „übermittelt am …“, und „Empfang bestätigt am …“, sobald der Verkäufer den Empfang bestätigt hat.
Ohne unterzeichneten Auftrag für die Immobilie zeigt der Bereich „Kein unterzeichneter Auftrag für diese Immobilie: Ein Angebot kann nicht an den Verkäufer übermittelt werden.“
Die Stufen einrichten
Der Link Stufen einrichten erscheint nur mit dem Recht „Arbeitseinstellungen“ (siehe Das Team, die Rollen und die Rechte).
- Klicken Sie auf der Seite Pipeline auf Stufen einrichten.
- Ändern Sie in der Karte Käufer oder Verkäufer für jede Stufe den Namen, den Ausgang (Laufend, Gewonnen, Verloren), die Reihenfolge mit Nach oben und Nach unten, oder Entfernen Sie sie.
- Eine Stufe hinzufügen legt eine laufende Stufe an, vor der ersten abgeschlossenen Stufe.
- Klicken Sie auf Speichern. Meldung: „Stufen gespeichert.“
| Regel | Meldung, wenn sie nicht eingehalten wird |
|---|---|
| Mindestens eine laufende Stufe | „Es braucht mindestens eine laufende Stufe.“ |
| Mindestens eine verlorene Stufe | „Es braucht mindestens eine Stufe « verloren ».“ |
| Jede neue Stufe hat einen Namen | „Geben Sie jeder neuen Stufe einen Namen.“ |
| Höchstens zwölf Stufen | „Höchstens zwölf Stufen.“ |
| Eine Stufe mit Opportunitäten lässt sich nicht entfernen | „Eine Stufe mit Opportunitäten kann nicht entfernt werden: Verschieben Sie sie zuerst.“ |
- Die Ausgangsstufen tragen das Abzeichen „Automatismus“: Auch umbenannt werden sie weiterhin von den Automatismen angesteuert. Wenn Sie ihren Namen leeren, erhalten sie ihre ursprüngliche Bezeichnung zurück.
- Eine von Ihnen angelegte Stufe wird von keinem Automatismus angesteuert.