De pipeline

Kopers en verkopers stap voor stap opvolgen, opportuniteiten aanmaken en verplaatsen, een bod invoeren en de stappen instellen.

Menu, groep Klantrelatie, rubriek Pipeline. Twee tabbladen: Kopers en Verkopers. Het hele team ziet alle opportuniteiten van het kantoor, wie er ook verantwoordelijk voor is.

De kolommen

• Elke kolom toont het aantal opportuniteiten en hun samengetelde waarde: de prijs van het beoogde pand, of anders het ingevoerde budget.
• De kolommen gewonnen en verloren tonen alleen de opportuniteiten die sinds hoogstens 60 dagen in de stap staan.
• Een kaart toont het contact, het pand, het bedrag, de herkomst en de datum waarop de opportuniteit in de stap kwam. Een opportuniteit die uit een ImmoPass voortkomt, draagt de badge „ImmoPass · …/100“ (zie ImmoPass en ImmoScore).

Waar de opportuniteiten vandaan komen

De pipeline vult zich ook vanzelf. De automatismen laten een opportuniteit nooit achteruitgaan en raken een afgesloten opportuniteit niet aan.

• Een contactaanvraag via het portaal, een kandidatuur of een oproep van een ander hulpmiddel via de API maakt de opportuniteit aan in Kandidatuur, of laat de bestaande vooruitgaan.
• Een geboekt bezoek brengt ze naar Bezoek.
• Een ingevoerd bod brengt ze naar Bod.
• Een schattingsaanvraag van een verkoper maakt een verkopersopportuniteit aan in Nieuw, tenzij hij er al een open heeft.
• Eenzelfde contact heeft nooit twee open koper-opportuniteiten voor hetzelfde pand.

Een opportuniteit aanmaken

1. Klik op Nieuwe opportuniteit.
2. Typ een naam of een e-mail en klik op Zoeken (of Enter).
3. Kies het contact in de resultaten. Bestaat het niet: „Geen contact gevonden: maak het eerst aan in Contacten.“
4. Kies voor een koper zo nodig het Beoogd pand (facultatief), uit de gepubliceerde zoekertjes van het kantoor.
5. Klik op Aanmaken.

De opportuniteit komt in de eerste lopende stap, met de herkomst „Handmatig toegevoegd“ en uzelf als verantwoordelijke. Melding: „Opportuniteit aangemaakt.“

Een opportuniteit verplaatsen

Sleep de kaart naar een andere kolom, of gebruik het menu Verplaatsen naar… van de kaart. Melding: „Opportuniteit verplaatst.“

• Naar een verloren stap: het venster „Waarom is deze opportuniteit verloren?“ opent. Vul de Reden in en klik op Als verloren klasseren.
• Naar Compromis, voor een koper van een pand: zijn er nog andere kopers actief op dit pand, dan opent het venster „De andere opportuniteiten van dit pand afsluiten?“. Als « Verloren » klasseren sluit ze af met de reden „Pand onder compromis“; Actief houden verandert niets.

Elke verplaatsing wordt genoteerd in de historiek van het contact en dient voor het Dashboard.

Het detail van een opportuniteit

Klik op een kaart: aan de zijkant opent een paneel.

• Alleen-lezen: Stap, Contact, Beoogd pand, Herkomst, ImmoPass, Verantwoordelijke, Reden van verlies.
• Te wijzigen: Budget (€), Financiering (Eigen middelen, Krediet toegekend, Krediet in behandeling, Nog te bepalen) en Notities. Klik op Opslaan.

De verantwoordelijke en het beoogde pand wijzigt u niet vanuit dit paneel.

Een bod invoeren

Voor een koper van wie het pand een ondertekende opdracht heeft:

1. Klik in het paneel op Een bod invoeren.
2. Vul Bedrag (€), Ontvangen op (standaard vandaag), zo nodig Geldig tot en Voorwaarden in.
3. Klik op Doorgeven aan de verkoper.

Wat er daarna gebeurt:

• het bod wordt bij de opdracht geregistreerd en gaat per e-mail naar de verkoper;
• de opportuniteit gaat naar Bod;
• de lijst van biedingen toont „wordt verstuurd“, dan „doorgegeven op …“, en „ontvangst bevestigd op …“ zodra de verkoper het bevestigd heeft.

Zonder ondertekende opdracht voor het pand toont het paneel „Geen ondertekende opdracht voor dit pand: een bod kan niet aan de verkoper worden doorgegeven.“

De stappen instellen

De link Stappen instellen verschijnt alleen met het recht „Werkinstellingen“ (zie Het team, de rollen en de rechten).

1. Klik op de pagina Pipeline op Stappen instellen.
2. Wijzig in de kaart Kopers of Verkopers voor elke stap de Naam, de Uitkomst (Lopend, Gewonnen, Verloren), de volgorde met Omhoog en Omlaag, of klik op Verwijderen.
3. Een stap toevoegen maakt een lopende stap aan, vóór de eerste afgesloten stap.
4. Klik op Opslaan. Melding: „Stappen opgeslagen.“

• De oorspronkelijke stappen dragen de badge „automatisme“: ook hernoemd blijven de automatismen ze gebruiken. Maakt u hun naam leeg, dan krijgen ze hun oorspronkelijke benaming terug.
• Een stap die u zelf aanmaakt, wordt door geen enkel automatisme gebruikt.