Guide des agences
Tout l'espace des agences : contacts, mandats, annonces, visites, location, équipe et réglages.
Démarrer
Premiers pas dans l'espaceSe connecter, lire le menu, changer d'agence, récupérer son mot de passe et se déconnecter.Le tableau de bordLire les chiffres de l'agence ou les vôtres sur une période, les comparer à la période précédente et les exporter en CSV.L'équipe, les rôles et les droitsInviter un membre, rejoindre une équipe, régler les droits de chacun, désactiver un membre et déposer les photos de l'équipe.
Contacts et prospection
Les contactsChercher, créer et tenir à jour les fiches de contact, fusionner les doublons, écrire par e-mail et répondre aux demandes RGPD.Le pipelineSuivre les acquéreurs et les vendeurs étape par étape, créer et déplacer des opportunités, saisir une offre et régler les étapes.Les vendeurs particuliersRecevoir les demandes d'estimation des particuliers, en faire un mandat en un clic, et proposer vos services aux vendeurs proches qui l'acceptent.ImmoPass et ImmoScoreLire les dossiers ImmoPass que les candidats partagent avec l'agence, comprendre leur ImmoScore et régler la pondération de l'agence.
Mandats et annonces
Créer un mandatOuvrir un mandat de vente ou de location, le remplir étape par étape, puis relire le récapitulatif et générer le document PDF.Signer le mandatFaire signer le mandat sur la tablette, travailler hors ligne, suivre le mandat signé jusqu'à sa fin et tenir le vendeur informé.Les annoncesPréparer l'annonce née du mandat signé, la traduire, lever les manques, la publier sur le portail et suivre les contacts reçus.Photos et photographeAjouter et ranger les photos d'une annonce, inscrire un photographe dans le carnet de l'agence et faire choisir au vendeur son rendez-vous photo.La diffusion sur les autres portailsEnregistrer les accès de l'agence à un autre portail immobilier, puis y diffuser une annonce et suivre son envoi.
Agenda et visites
Agenda et connexionsTenir son agenda, le relier à Outlook ou Google, et écrire à ses contacts depuis sa propre adresse.Les visites en ligneOuvrir la réservation des visites, suivre les visites d'une annonce, puis rédiger le compte rendu pour le vendeur.Tâches et relancesSuivre ses tâches et celles de l'équipe, en créer à la main, et régler les relances automatiques.Les modèles de courrielsPréparer des courriels types pour toute l'agence et s'en servir pour écrire à un contact.
Location et gestion
Les candidaturesVoir les candidatures reçues sur une annonce à louer, les comparer, retenir ou refuser un candidat, ou le faire valider par le bailleur.Préparer le bailCréer le bail depuis le candidat retenu, choisir entre notre texte et le vôtre, compléter ce que la région exige et produire le document à signer.Signer et enregistrer le bailFaire signer le bail en ligne ou noter une signature sur papier, puis noter l'enregistrement et la garantie locative.Les loyersMettre un bail en gestion, suivre l'échéancier, noter ou importer les paiements, laisser partir les relances, reverser au propriétaire et ouvrir l'espace du locataire.Indexation et chargesIndexer le loyer à son anniversaire, repérer la fenêtre de révision et établir le décompte annuel des charges.Les états des lieuxDresser l'état des lieux d'entrée, de sortie ou un avenant sur la tablette, même sans réseau, le faire signer au doigt et comparer l'entrée et la sortie.La fin du bailEnregistrer un congé, noter la remise des clés, libérer la garantie, remettre l'annonce en ligne et gérer le départ d'un colocataire.Prestataires et devisTenir le carnet des prestataires de l'agence, leur adresser une demande depuis un mandat, puis accepter ou refuser leur devis.
Réglages de l'agence
Mon agenceTenir à jour l'identité, l'agrément et les garanties de l'agence, repris dans chaque mandat et sur chaque facture.Le site internet de l'agenceCréer le site de l'agence, le construire en le voyant, le publier et le mettre en ligne.Le nom de domaineServir le site de l'agence sur votre propre adresse, ou acheter un nom de domaine chez ImmoBooking.Abonnement et facturationChoisir ou changer le palier de l'agence, suivre ses quotas, payer, et retrouver les factures d'ImmoBooking.API et webhooksBrancher vos autres outils sur les données de l'agence avec une clé d'API, et recevoir ses événements sur votre propre adresse.