Le tableau de bord
Lire les chiffres de l'agence ou les vôtres sur une période, les comparer à la période précédente et les exporter en CSV.
Le Tableau de bord se trouve en tête du menu, juste sous Accueil. Il est ouvert à l'administrateur, au manager et à l'agent.
Ce que vous voyez selon votre rôle
| Rôle | Mention en tête de page | Chiffres lus |
|---|---|---|
| Administrateur, manager | « Toute l'agence » | Toute l'agence |
| Agent | « Vos chiffres » | Vos opportunités (dont vous êtes responsable), vos mandats, vos visites et les annonces de vos mandats |
L'agent ne voit pas le Classement de l'équipe.
Choisir la période
- Cliquez sur un raccourci : 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours ou 365 derniers jours.
- Ou saisissez les dates Du et Au, puis cliquez sur Afficher.
- Sans choix, la page montre les 30 derniers jours.
- Les raccourcis se terminent aujourd'hui. Les dates ne peuvent pas dépasser aujourd'hui.
- La période fait 366 jours au plus et la date de début vient avant celle de fin. Sinon : « Période invalide : 366 jours au plus, et la date de début avant celle de fin. » et la période par défaut s'affiche.
- La ligne « Comparé du … au … » donne la période précédente de même durée. C'est elle qui sert aux évolutions.
Les indicateurs
| Indicateur | Ce qu'il compte |
|---|---|
| Leads | Les opportunités créées sur la période, dans les deux pipelines (portail, estimation, saisie à la main). |
| Mandats signés | Les mandats dont la signature électronique est complète sur la période. |
| Ventes | Les opportunités acheteurs entrées dans une étape gagnée (Acte) sur la période. Une opportunité compte une fois. |
| Commissions réalisées | La commission HTVA des ventes de la période : taux ou forfait du mandat, sur la dernière offre de l'acheteur, sinon sur le prix du mandat. |
| Commissions prévisionnelles | Aujourd'hui : la commission HTVA des mandats signés dont le bien n'est pas encore vendu, sur leur prix. |
| Valeur du pipeline acheteurs | Aujourd'hui : la somme des prix des biens visés par les opportunités acheteurs en cours, ou de leur budget à défaut. |
- Leads, Mandats signés et Ventes affichent leur évolution : « … % par rapport à la période précédente ». Si la période précédente est vide : « Pas de comparaison : rien sur la période précédente ».
- Les montants indiquent en plus « N non chiffrée(s) » quand certains éléments n'ont pas de montant.
Les sections
Leads par origine
Un graphique en barres, une couleur par origine : Demande du portail, Visite réservée, Demande d'estimation, Ajoutée à la main, ImmoPass partagé, API (autre outil).
- Les barres sont par jour jusqu'à 31 jours, par semaine jusqu'à 184 jours, par mois au-delà.
- Voir en tableau affiche les mêmes chiffres en tableau ; Voir en graphique revient au graphique.
Conversion par étape
Deux entonnoirs, Acheteurs et Vendeurs. Parmi les opportunités créées sur la période, chaque étape montre la part qui l'a atteinte (y être passée, ou plus loin), le nombre atteint et le taux par rapport à l'étape précédente.
Les opportunités sans historique ne sont pas devinées : elles sont comptées à part, « sans historique, non mesurées ».
Ventes et visites
| Indicateur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| Délai moyen de vente | De la signature du mandat à l'entrée de l'acheteur dans une étape gagnée, pour les ventes de la période. |
| Taux d'absence aux visites | Les visites confirmées et passées marquées « absent », sur toutes les visites confirmées et passées de la période. |
| Publication → première visite | De la publication de l'annonce à sa première visite réalisée, pour les biens dont cette première visite tombe dans la période. |
Classement de l'équipe
Réservé à l'administrateur et au manager. Une ligne par membre actif, même à zéro : Mandats signés, Visites réalisées, Ventes dont il est responsable, Commissions réalisées. Le tri se fait par commissions, puis ventes, puis mandats.
Performance des annonces
Une ligne par annonce publiée au moins une fois : Vues, Demandes de contact, Favoris, Visites réalisées et Offres reçues sur la période. Le titre de l'annonce ouvre sa fiche.
Exporter en CSV
Cliquez sur Exporter en CSV sous Leads par origine, Classement de l'équipe ou Performance des annonces.
- Le fichier reprend la période affichée.
- Il s'ouvre dans un tableur (séparateur point-virgule). Les commissions y sont HTVA, en euros.
- L'export des annonces ajoute la Référence, la Localité et l'État de chaque annonce.
- Le lien d'export des annonces n'apparaît que s'il y a au moins une annonce.