Agences · Contacts et prospection

ImmoPass et ImmoScore

Lire les dossiers ImmoPass que les candidats partagent avec l'agence, comprendre leur ImmoScore et régler la pondération de l'agence.

Les dossiers reçus sont dans le menu, groupe Relation client, rubrique ImmoPass reçus. Le réglage du score est dans le groupe Organisation, rubrique ImmoScore. L'administrateur, le manager et l'agent voient tous les dossiers partagés avec l'agence.

Comment un dossier arrive

C'est le candidat qui partage son ImmoPass, depuis son compte sur le portail, pour une annonce de vente publiée par une agence. Pour une location, il passe par la candidature (voir Les candidatures).

Il choisit les rubriques et les types de pièces qu'il partage, et une durée de 7, 30 ou 90 jours.
Il peut retirer son partage à tout moment.
Partager vaut candidature : le candidat devient un contact de l'agence, et une opportunité acquéreur est créée en Candidature, avec l'origine « ImmoPass partagé » et l'agent du mandat comme responsable.
La carte du pipeline porte le badge « ImmoPass · …/100 » avec son score (voir Le pipeline).

La liste des ImmoPass reçus

Chaque ligne montre le candidat, le bien, les rubriques et les types de pièces partagés, et la date « Partagé jusqu'au … ». Un partage retiré ou échu disparaît de la liste.

Pour lire un dossier, cliquez sur Ouvrir le dossier, dans la liste ou dans le panneau de l'opportunité du pipeline.

Le dossier partagé

Une section par rubrique : Identité, Composition du ménage, Situation professionnelle, Revenus, charges et apport, Projet, Préférences. Une rubrique non partagée affiche « Rubrique non partagée ».
Identité porte la pastille « Vérifiée » ou « Déclarée, non vérifiée ». Une identité vérifiée affiche les données de la source (itsme ou carte eID) et la date de vérification.
Revenus, charges et apport donne le « Taux d'effort sur les montants déclarés ».
Pièces justificatives : cliquez sur Ouvrir pour lire une pièce dans un nouvel onglet. Le lien ne vaut que 5 minutes.

Si le candidat retire son partage, ou s'il arrive à échéance, le dossier affiche « Ce dossier n'est plus partagé avec l'agence. » et ses pièces ne s'ouvrent plus, même depuis une page restée ouverte.

L'ImmoScore

Un score sur 100 qui mesure la préparation du dossier, pas la solvabilité. Il informe ; il ne classe ni n'écarte personne : aucune liste ne se trie ni ne se filtre par le score.

Votre agence voit un score calculé uniquement sur ce que le candidat lui a partagé, avec la pondération de l'agence. La ligne d'état indique « Pondération neutre » ou « Pondération de l'agence, version … ».
Le candidat, lui, voit son score sur tout son dossier, toujours avec la pondération neutre. Les deux chiffres peuvent donc différer.
Chaque composante affiche ses points (« … / … pts ») et leurs raisons en clair.
Historique garde les valeurs successives (les 20 dernières). Un nouveau calcul n'est noté que si quelque chose a changé.

Le calcul

Chaque composante reçoit une note de 0 à 100. Ses points sont cette note multipliée par son poids, divisée par 100 et arrondie. Le score est la somme des points.

Composante	Poids neutre	Note de 0 à 100
Complétude du dossier	20	La part des 6 éléments présents : identité, situation, revenus, projet, carte d'identité, justificatif de revenus (fiche de paie, avertissement-extrait de rôle ou attestation CPAS). Un élément non partagé compte comme absent.
Cohérence des revenus	15	Revenus nets déclarés comparés aux fiches de paie confirmées par le candidat : écart de 10 % au plus, 100 ; de 25 % au plus, 50 ; au-delà, 0. Rien à comparer : 0.
Qualité des justificatifs	15	50 si un justificatif de revenus est déposé ; 30 de plus si une fiche de paie est confirmée ; 20 de plus si la dernière fiche confirmée a 3 mois au plus.
Taux d'effort	20	Charges, crédits et loyer visé (pour une location), divisés par les revenus : 33 % au plus, 100 ; 40 % au plus, 60 ; 50 % au plus, 30 ; au-delà ou sans revenus, 0.
Stabilité des revenus	15	La durée de la situation actuelle : 24 mois ou plus, 100 ; 12 à 23 mois, 70 ; 6 à 11 mois, 40 ; moins de 6 mois, 10 ; date non renseignée, 0.
Apport ou garanties	10	Garantie locative ou accord de principe bancaire déposé, 100. Sinon, l'apport : 20 % du budget d'achat ou plus, 100 ; 10 % ou plus, 60 ; moins, 30 ; apport sans budget d'achat, 50 ; aucun apport, 0.
Antécédents de paiement	5	Référence locative déposée, 100 ; loyers ou crédit payés à temps déclarés « Oui », 50 ; sinon 0. Un « Non » ne retire rien.

Une rubrique non partagée n'est pas évaluée : sans Revenus, charges et apport, la cohérence et le taux d'effort valent 0, et seules les pièces comptent pour les justificatifs, les garanties et les paiements ; sans Situation professionnelle, la stabilité vaut 0.

N'entrent jamais dans le calcul : le contenu de l'identité (seule sa présence compte), la composition du ménage, la zone recherchée, la nature des revenus (salaire, pension ou allocation comptent pareil) et les préférences.

Régler la pondération de l'agence

Il faut le droit « Réglages de travail » (voir L'équipe, les rôles et les droits). Sans lui, la page s'affiche en lecture seule.

Ouvrez ImmoScore, dans le groupe Organisation.
Saisissez le poids de chacune des sept composantes, de 0 à 100. La ligne « Somme : … / 100 » se met à jour.
Cliquez sur Enregistrer une nouvelle version. Le bouton ne s'active que si la somme fait exactement 100.

Message « Nouvelle version enregistrée. », ou « Rien n'a changé. » si les poids sont les mêmes.
Revenir à la pondération neutre remet les poids neutres dans les champs, sans enregistrer : cliquez ensuite sur Enregistrer une nouvelle version.
Une version n'est jamais modifiée. La carte Versions liste chacune avec son auteur, sa date et ses poids.
Le candidat continue de voir son score avec la pondération neutre.

Proposer les biens automatiquement

Sur la même page, l'interrupteur Proposer automatiquement les biens aux candidats ImmoPass (droit « Réglages de travail ») :

chaque heure, les biens en ligne sont envoyés aux candidats ImmoPass qui correspondent et qui ont accepté d'en recevoir ;
au plus 3 propositions par candidat et par semaine, toutes agences confondues ;
le candidat décide ensuite s'il partage son ImmoPass avec vous.

Message : « Réglage enregistré. »